В далёкие времена, по окончанию ледникового периода, люди жили в племенах, где, по обряду, каждый подросток получал свой тотем животного. Он наделял их всеми теми качествами, присущими этому зверю: скоростью, силой, сообразительностью, мудростью и прочими.

Кенай – молодой парнишка, с двумя своими братьями, отправляется на рыбалку, где с ними случается неприятная история. Медведица подкараулила улов и украла его. Братья разозлились и договорились, несмотря ни на что, убить наглую воровку. В нелегкой схватке погибает старший брат Кенайя и мальчик, озлобленный и жаждущий мести, убивает медведицу. Он не догадывался, насколько разгневал Великого Духа медведя своим поступком, в отместку высшие силы превратили самого мальчика в животное.

Душа Кенайя была заперта в теле медведя, За ним, ничего не подозревая, гонится его брат – Денах, считая, что тот виновен в смерти его родных. Кенай хочет с ним поговорить, но Денах не слышит, ведь его речь понятна лишь ему подобным. Кенайя ждут невероятные приключения, полные опасности в дикои мире. Он познакомится с Кодой – маленьким медвежонком, который станет его наставником и спасителем.